Granville Oliver, en af Washingtons mest magtfulde sorte bandeledere, sidder fængslet, og anklagemyndigheden går efter dødsstraf. Hans efterhånden desperate forsvarsteam har hyret Washington-detektiven Derek Strange til at efterforske beviserne i sagen. Oliver er blevet stukket af sin tidligere højrehånd, Phil Wood, der har slået en handel af med politiet, og et nøglevidne, der måske kan redde ...